方便面市场调研-德国
1. 요약 (摘要)
这部分提供了对德国方便面市场的概览，包括市场规模、趋势、流通渠道、进入壁垒以及对进口和流通企业的访谈概要。
市场规模：2022年德国方便食品市场规模为13.9万亿韩元，预计未来五年将以年均3.7%的速度增长。拉面作为方便食品的一个子类别，在全球范围内对德国的进口规模在过去五年平均增长了8.6%。
市场趋势：在德国，拉面的主要竞争产品是意大利面，而“农心”是最受欢迎的拉面品牌。市场上最常见的宣传口号是“辣”，而大多数拉面产品含有“糖”和“盐”。包装上，“包装”和“120克”的产品居多。
流通渠道：在德国，拉面的流通渠道中，“专卖店”占据了最大的市场份额，达到44.8%，其次是“超市/大型超市”和“在线”渠道。
进入壁垒：包括通关和检疫程序、品质认证、标签要求以及成分和有害物质的规定。
进口·流通企业访谈：访谈了包括Rossmann、Dawayo、Nanuko在内的几家公司，讨论了他们对德国拉面市场的看法和经验。
启示点：提供了对德国拉面市场的深入分析和对未来趋势的预测。
2. 시장규모 (市场规模)
1. 독일 편의식 시장규모 (德国方便食品市场规模)
德国方便食品市场在2022年的规模达到了13.9万亿韩元，近五年（2018-2022年）的年均增长率为5.3%。与过去五年相比，2021年和2022年市场增长率较高，分别为11.0%和7.5%。预计未来五年（2023-2027年）德国方便食品市场将以年均3.7%的速度增长，到2027年市场规模将达到16.8万亿韩元。
[표 2.1] 德国方便食品市场规模
2. 독일 파스타 시장규모 (德国意大利面市场规模)
德国意大利面市场在2022年的规模为2.6万亿韩元，近五年（2018-2022年）的年均增长率为3.5%。预计未来五年（2023-2027年）德国意大利面市场将以年均2.8%的速度增长，到2027年市场规模将达到3.0万亿韩元。
[표 2.2] 德国意大利面市场规模
3. 독일 라면 수입규모 (德国拉面进口规模)
根据HS CODE 1902.30，拉面在全球对德国的进口规模在过去五年（2018-2022年）平均增长了8.6%，2022年达到了3,527亿韩元。德国拉面的进口中，韩国产品占据了重要位置，近五年对德国的拉面进口规模平均为200亿韩元，2022年达到了285亿韩元。
[표 2.3] 德国HS CODE 1902.30进口规模
3. 시장트렌드 (市场趋势)
1. 경쟁제품 ‘파스타’, 브랜드 ‘농심’ 우위 (竞争产品“意大利面”，品牌“农心”优势)
在德国，拉面的主要竞争产品是意大利面，而“农心”是最受欢迎的拉面品牌。在线商店中，意大利面和乌冬面作为拉面的竞争对手，分别有42次和32次提及。意大利面因其多样化的口味和酱料而受欢迎，如西兰花奶酪、奶油酱、牛肉汤等。乌冬面则以其多样的口味而受欢迎，如农心的“油炸乌冬”、袋装海鲜乌冬、天妇罗乌冬等。
2. ‘매콤한’ 문구로 가장 많이 홍보 (以“辣”为宣传口号的产品最多)
在德国拉面的宣传口号中，“辣”是最常见的，出现了94次，其次是“韩国式”32次和“传统”23次。这些口号通常用于强调产品的原产地特色，如“韩国式”、“日本式”和“泰国式”等。
3. ‘설탕’ 및 ‘소금’ 성분 주로 함유 (主要含有“糖”和“盐”成分)
大多数拉面产品中都含有“糖”和“盐”成分。随着对健康关注度的提高，消费者越来越关注食品的成分和产品的营养、糖、盐含量。因此，进入德国市场时，需要提供准确且易于理解的产品使用说明和标签标识，以建立信任，并可能需要通过有机原料或素食等现代化、差异化的产品策略来提升拉面的高端形象。
4. ‘팩’ 패키징, ‘120g’ 중량 다수 (“包装”和“120克”的产品居多)
在包装方面，“包装”一词出现了239次，表明许多产品以8个或30-40个一组的形式出售。产品重量方面，“120克”、“60克”和“250克”等不同品牌和类型的产品都有。此外，“袋装”和“杯装”包装也很常见，表明许多消费者更倾向于在家煮食拉面。
4. 유통채널 (流通渠道)
1. 독일 라면 유통채널 점유율 (德国拉面流通渠道占有率)
在德国，包括拉面在内的一般零售流通渠道中，“专卖店”占有最高的市场份额，达到了44.8%，其次是“超市/大型超市”和“在线”渠道。相比之下，韩国的流通渠道中，“专卖店”并不是主要的流通渠道，而“超市/大型超市”和“在线”渠道分别占有17.3%和48.8%的市场份额。此外，德国通过“百货商店”渠道的流通比例为1.6%，而韩国则为17.8%。
[표 4.1] 德国及韩国拉面零售流通渠道占有率比较
2. 독일 라면 주요 유통채널 (德国拉面主要流通渠道)
以下是德国拉面的几个主要流通渠道的详细介绍：
에데카 (Edeka)
기업구분 (企业分类)：超市/大型超市
홈페이지 (官网)：www.edeka.de
위치 (位置)：柏林(Berlin) 等
매출액 (销售额)：662亿欧元 (约94万亿韩元)
매장 수 (店铺数量)：6,051个
직원 수 (员工数量)：35万
레베 (Rewe)
기업구분 (企业分类)：超市/大型超市
홈페이지 (官网)：www.rewe.de
위치 (位置)：柏林(Berlin) 等
매출액 (销售额)：848亿欧元 (约1205万亿韩元)
매장 수 (店铺数量)：3,700个
직원 수 (员工数量)：38万4000名
카우플란드 (Kaufland)
기업구분 (企业分类)：超市/大型超市
홈페이지 (官网)：www.kaufland.de
위치 (位置)：네카르줄름(Neckarsulm) 等
매출액 (销售额)：318亿欧元 (约45万亿2107亿韩元)
매장 수 (店铺数量)：750个
以上是德国拉面的主要流通渠道的简要介绍。每个渠道都有其独特的市场定位和客户群体，对于希望进入德国市场的拉面品牌来说，了解这些渠道的特点和要求至关重要。
5. 进入壁垒
1. 독일 라면 통관 및 검역 절차 (德国拉面通关及检疫程序)
德国作为欧盟成员国，与韩国签订了韩-欧盟FTA，因此在向德国出口拉面时，HS CODE为1902.30-1030的商品可以享受FTA协议税率，即0%的关税。然而，随着欧盟对食品卫生规定的加强，包括标签、通关检疫等方面的规定越来越严格。为了避免在德国的紧急检疫、通关延误等问题，出口前需要彻底了解和准备相关法规。
2. 독일 라면 품질 인증 (德国拉面品质认证)
在德国出口拉面时，需要遵守欧洲食品安全管理局（EFSA）规定的食品安全标准、标签规定和污染物允许标准等。这些认证制度适用于所有加工、部分加工和未加工产品，是向包括德国在内的欧盟国家出口时必须遵守的认证事项。
3. 독일 라면 라벨링 (德国拉面标签)
德国拉面的标签需要遵循欧盟的标签规定，包括产品名称、原料名称、添加剂、净重、保存方法、原产地、烹饪方法、企业信息、营养信息、保质期、过敏原信息、生产批次和标签语言等。这些信息必须以德语表示，并且要清晰可见。
4. 독일 라면 성분 및 유해물질 (德国拉面成分及有害物质)
德国拉面的成分和添加剂必须遵守欧盟的标准，包括(EC) No. 1333/2008规定的食品添加剂标准。此外，德国还对食品中的有害物质有严格的规定，包括(EC) No. 2073/2005关于食品中微生物的规定和(EC) No. 1881/2006关于食品污染的规定。
以上是进入德国拉面市场的主要壁垒，包括合规性要求、品质认证、标签规定以及对成分和有害物质的控制。这些壁垒对于确保食品安全和消费者健康至关重要，同时也为出口商带来了一定的挑战。
6. 进口·流通企业访谈
本部分包含对德国几家重要进口和流通企业的访谈，这些企业对拉面市场有深入的了解和丰富的经验。
1. 로스만 (Rossmann)
유형：零售商
업체 특징：
成立于1972年
位于布克贝尔的零售商
销售健康产品、食品、宠物产品、家居用品、护理及香水、化妆品等
拥有在线和离线分销渠道
访谈摘要：
Q：德国最受欢迎的拉面品牌是什么？ A：德国有多种拉面品牌，主要是韩国和日本品牌的产品受欢迎，如E社、O社、N社等。
Q：德国消费者在购买拉面时最看重哪些特点？ A：消费者主要关注味道、营养价值、烹饪便利性和价格。对于亚洲人来说，产品是否为正式进口也非常重要。
Q：德国拉面消费趋势有何变化？ A：随着对健康关注度的提高，消费者更倾向于选择健康的拉面。同时，对可回收包装的需求也在增加。在口味方面，对独特口味的需求也在增长。
2. 다요 (Dawayo)
유형：零售商
업체 특징：
位于杜塞尔多夫的零售商
从韩国进口产品
销售即时食品、冷冻食品、酱料、饮料等
拥有在线分销渠道
访谈摘要：
Q：德国最受欢迎的拉面品牌是什么？ A：德国受欢迎的拉面品牌包括P社、O社、H社、N社、S社等。
Q：德国消费者在购买拉面时最看重哪些特点？ A：大多数消费者最看重味道，其次是价格、营养价值、总热量、烹饪便利性和烹饪时间。
Q：德国拉面消费趋势有何变化？ A：消费者的拉面消费优先级各不相同，有些人偏好经济实惠的袋装拉面，有些人则偏好方便的杯面。此外，大多数消费者喜欢辣味。
3. 나누코 (Nanuko)
유형：零售商
업체 특징：
位于赖霍尔茨贝格弗斯特
销售零食、寿司、酱料、面食、蔬菜、冷冻产品、清凉饮料等
拥有在线和离线分销渠道
访谈摘要：
Q：德国最受欢迎的拉面品牌是什么？ A：德国受欢迎的拉面品牌多样，主要是韩国和日本的品牌，如O社、N社、S社、H社、G社、I社、M社、P社等。
Q：德国消费者在购买拉面时最看重哪些特点？ A：消费者最看重钠含量低、蛋白质含量高且营养价值高，多样化的口味，以及价格低廉和烹饪便利性。
以上访谈提供了德国拉面市场的第一手信息，包括消费者偏好、市场趋势和成功的关键因素。这些信息对于希望进入德国市场的拉面品牌来说非常有价值。
7. 시사점 (启示点)
本部分提供了对德国拉面市场的深入分析和未来趋势的预测，以及对市场进入策略的建议。
1. 시장 동향 분석 (市场动向分析)
健康趋势：随着消费者对健康饮食的日益关注，市场上对健康拉面的需求正在增加。这为拉面生产商提供了开发低钠、高蛋白质、富含蔬菜和全谷物等健康产品的机会。
环保包装：环保意识的提升使得可回收和生物降解包装成为拉面产品的一大卖点。品牌需要考虑如何减少包装的环境影响，以满足消费者的需求。
口味多样化：德国消费者对不同口味的拉面表现出浓厚兴趣，尤其是亚洲风味。这为韩国和其他国家的拉面品牌进入德国市场提供了机会。
2. 시장 진입 전략 (市场进入策略)
合规性：进入德国市场的拉面产品必须遵守欧盟的食品安全法规和标签要求。这包括确保产品不含有害物质，以及正确标识所有成分和过敏原。
品牌合作：与当地零售商和分销商建立合作关系是成功进入德国市场的关键。这可以帮助品牌更好地了解市场动态，并提高产品的市场渗透率。
营销策略：有效的营销策略对于建立品牌知名度和吸引消费者至关重要。利用数字营销、社交媒体和KOL（关键意见领袖）合作可以提高品牌的可见度。
3. 미래 전망 (未来展望)
增长潜力：随着德国方便食品市场的持续增长，拉面市场也有望进一步扩大。特别是健康和环保趋势的推动下，创新型拉面产品有望获得更大的市场份额。
竞争格局：随着越来越多的国际品牌进入德国市场，竞争将变得更加激烈。品牌需要通过差异化的产品和营销策略来获得竞争优势。
以上启示点提供了对德国拉面市场的全面视角，帮助拉面生产商和出口商制定有效的市场策略，并预测未来的市场趋势。
关键指标
在关注德国拉面市场时，以下是一些关键指标，它们可以帮助您更好地理解市场动态、消费者偏好和潜在的增长机会：
市场规模和增长率：
跟踪德国方便食品和拉面市场的总体规模。
监控市场增长率，了解市场是否正在扩张或收缩。
消费者偏好：
调查消费者对拉面口味、品牌和包装的偏好。
关注健康和营养趋势，如低钠、高蛋白质和全谷物产品的需求。
竞争分析：
分析主要竞争对手的市场表现和市场份额。
监控竞争对手的新产品发布和营销策略。
价格敏感度：
了解价格变化对消费者购买行为的影响。
评估不同价格点的市场需求和弹性。
分销渠道效率：
评估不同分销渠道（如超市、专卖店、在线商店）的销售效率。
跟踪线上和线下销售渠道的增长趋势。
法规和标准遵从性：
监控食品安全法规、标签要求和环保包装法规的变化。
确保产品符合欧盟和德国的食品安全和质量标准。
供应链和物流：
评估供应链的稳定性和效率，特别是在全球疫情和政治不稳定的背景下。
优化库存管理和物流，以减少成本和提高响应速度。
环境、社会和治理（ESG）：
跟踪ESG相关指标，如碳足迹、可持续采购和社会责任。
评估ESG实践对品牌形象和消费者选择的影响。
创新和技术：
关注食品科技的最新发展，如植物基拉面或功能性食品。
评估数字化和自动化技术在提高生产效率和降低成本方面的潜力。
经济和市场趋势：
监控宏观经济指标，如GDP增长率、失业率和消费者信心指数。
评估经济趋势对拉面消费的潜在影响。
通过关注这些关键指标，您可以更全面地了解德国拉面市场的现状和未来趋势，从而制定更有效的市场策略。